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Asesor de Servicios Financieros

Contacto

San José, San José, Costa Rica
Disponible en CazVid
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Competencias

Ventas consultivas y sugestivas avanzadas

Experiencia demostrada en Ventas consultivas y sugestivas avanzadas.

Captación y apertura de cuentas

Experiencia demostrada en Captación y apertura de cuentas.

Colocación de productos de crédito y débito

Experiencia demostrada en Colocación de productos de crédito y débito.

Asesoría en inversiones y pensiones

Experiencia demostrada en Asesoría en inversiones y pensiones.

Colocación de CDPs

Experiencia demostrada en Colocación de CDPs.

Educación

Bachillerato, Comercio y Negocios Internacionales
Curso Especializado: Gestor de Servicios Bancarios (Cajero-Plataformista)
Banking Coach JYD
Completado 2020
Técnico en Auxiliar Contable
Instituto Censa Internacional S.A
Completado 2019
Bachillerato en Educación Media
Liceo Académico de Belén, Carrillo, Guanacaste
Completado 2014

Idiomas

EspañolNativo
InglésBásico

Resumen

Asesor de Servicios Financieros buscando nuevas oportunidades

Experiencia

Asesor de Servicios Financieros

Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Ene 2020 - Presente

Gestión de plataforma e implementación de técnicas avanzadas de servicio al cliente, neuro-marketing y neuro-ventas para asegurar relaciones a largo plazo y la fidelización de usuarios.. Ejecución de estrategias de venta sugestiva para la apertura de cuentas de ahorros y la colocación activa de tarjetas de débito y crédito.. Captación de recursos mediante la colocación estratégica de Certificados de Depósito a Plazo (CDP), adaptados a las necesidades financieras y perfiles de riesgo de los clientes.. Asesoría en el traslado de fondos hacia la Operadora de Pensiones del Banco Popular, guiando a los afiliados en la optimización de sus recursos y el crecimiento de su patrimonio para la jubilación.. Gestión y colocación activa de líneas de créditos y seguros personales.. Aplicación de la Ley 8204 contra la legitimación de capitales y el financiamiento contra el terrorismo, además de controles de seguridad y normativas de numerario nacional.

Habilidades

Ventas consultivas y sugestivas avanzadasCaptación y apertura de cuentasColocación de productos de crédito y débitoAsesoría en inversiones y pensionesColocación de CDPs
Publicado en CazVid - 31 oct 2026
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