Asesor De Finanzas Personales

Descripción de la empresa Gutierrez G&P Soluciones Patrimoniales es una empresa dedicada al asesoramiento integral en finanzas personales y protección patrimonial. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a tomar decisiones financieras informadas y adaptadas a sus necesidades y proyectos de vida. Trabajamos con productos y servicios financieros diversos, buscando siempre la combinación más adecuada para cada cliente. Fomentamos un entorno de trabajo colaborativo, con formación continua y herramientas digitales para ofrecer un servicio cercano y de calidad.Descripción del puesto Como Asesor de finanzas personales, te encargarás de acompañar a tus clientes en la organización de su economía, ayudándoles a definir objetivos y diseñar planes financieros a medida. En tu día a día analizarás ingresos, gastos, deudas y patrimonio, proponiendo estrategias de ahorro, inversión y protección para distintas etapas de la vida, incluida la jubilación. Realizarás reuniones presenciales en Querétaro, QUE y también sesiones online, ya que se trata de un puesto híbrido que combina trabajo en oficina y desde casa. Es un puesto a tiempo completo, en el que gestionarás tu cartera de clientes, harás seguimiento periódico de sus planes y utilizarás herramientas digitales para elaborar proyecciones y escenarios financieros.Requisitos Aptitudes en planificación financiera y finanzas personales, con capacidad para elaborar planes a corto, medio y largo plazo.Conocimientos sólidos en finanzas y servicios financieros, incluyendo productos de ahorro, inversión y protección.Experiencia o interés en planificación para la jubilación, diseñando estrategias que garanticen estabilidad económica futura.Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campos afines; se valorarán certificaciones en asesoramiento financiero.Aptitudes analíticas, manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas digitales, así como capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla.Habilidades comerciales y de comunicación, orientación a la clientela, organización del tiempo y disposición para trabajar en un entorno híbrido.