Asesor Bancario

Sobre el puesto Buscamos un Asesor Bancario para apoyar y brindar una experiencia excepcional a clientes de alto patrimonio, family offices e inversionistas institucionales. Esta posición combina servicio al cliente, administración de cuentas, soporte a portafolios de inversión y coordinación operativa en un entorno dinámico y de alto nivel profesional.Detalles📍 Modalidad: Presencial💼 Lunes a Viernes | 8:30 AM-5:30 PM o 9:00 AM-6:00 PM EST🌎 Inglés y español avanzado (bilingüe)📈 Experiencia: 3+ años en servicios financieros o inversionesResponsabilidadesActuar como punto de contacto principal para clientes y brindar un servicio de excelencia.Apoyar a los asesores en la gestión de relaciones y necesidades de los clientes.Coordinar onboarding, apertura y mantenimiento de cuentas de inversión.Gestionar desembolsos, suscripciones a fondos y solicitudes administrativas.Preparar propuestas de inversión, reportes, presentaciones y comunicaciones para clientes.Coordinar reuniones, seguimiento de compromisos y actividades relacionadas con clientes.Apoyar el monitoreo de portafolios, benchmarks y asset allocation.Garantizar la precisión y organización de registros y documentación financiera.Identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.RequisitosLicenciatura o experiencia profesional equivalente.Mínimo 3 años de experiencia en la industria financiera o de inversiones.Experiencia en Wealth Management, RIA, Broker-Dealer, Private Banking, Family Office o Investment Advisory.Inglés y español bilingüe.Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.Fuertes habilidades organizativas y atención al detalle.Capacidad para gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos.Manejo profesional y confidencial de información financiera.