Asesor Financiero

Descripción de la empresa JBC Asesores es una empresa dedicada a ofrecer soluciones financieras personalizadas a personas y empresas. Trabajamos para mejorar la salud financiera de nuestros clientes mediante un asesoramiento cercano, transparente y orientado a resultados. Nos enfocamos en construir relaciones de confianza a largo plazo, acompañando cada decisión clave. En JBC Asesores valoramos la formación continua, la ética profesional y el trabajo en equipo.
Descripción del puesto Como Asesor financiero en JBC Asesores, te encargarás de analizar la situación económica de cada cliente y proponer estrategias adaptadas a sus objetivos. En tu día a día, realizarás reuniones presenciales, elaborarás planes financieros, recomendarás productos de inversión y diseñarás soluciones para la jubilación y la protección del patrimonio. También harás seguimiento periódico de las carteras, ajustarás las recomendaciones según la evolución del mercado y prepararás informes claros y comprensibles. Este es un puesto de tiempo completo, presencial y ubicado en Juárez, CHH.
Requisitos
Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para analizar objetivos y diseñar estrategias personalizadas.Conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo evaluación de riesgos y diversificación de carteras.Experiencia en planificación de jubilación y diseño de soluciones a largo plazo para la seguridad financiera.Titulación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado; se valora formación adicional en asesoría financiera.Capacidad de comunicación clara, orientación a la persona cliente, habilidades comerciales y aptitud para trabajar en equipo.Manejo básico de herramientas ofimáticas y plataformas financieras; se valora dominio de hojas de cálculo y sistemas de gestión de clientes (CRM).