Asesor financiero

Descripción del puesto Como Asesor financiero en Finanzën Consultores, tendrás un puesto de tiempo completo y presencial en Oaxaca, y remoto en México. En tu día a día acompañarás a las personas en la definición de sus objetivos económicos, elaborando planes financieros personalizados y proponiendo estrategias para optimizar sus recursos. Analizarás la situación financiera de cada cliente, revisarás productos de inversión y ahorro, y presentarás recomendaciones claras y transparentes.
También realizarás seguimiento periódico de resultados, ajustarás los planes según cambios en el mercado o en la vida del cliente y colaborarás con el equipo para mantener actualizadas herramientas, modelos y documentación financiera. Además, participarás en reuniones presenciales, talleres y sesiones informativas para captar y fidelizar clientes.
RequisitosAptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para diseñar planes a medida y acompañar a las personas en decisiones económicas clave.Conocimientos en finanzas y planificación de jubilación, siendo capaz de analizar ingresos, gastos y necesidades futuras para recomendar estrategias sostenibles.Experiencia en inversiones y productos financieros, incluyendo evaluación de riesgo, diversificación y alineación con los objetivos de cada cliente.Formación en áreas como Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales relacionadas con asesoría financiera.Aptitudes analíticas, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla, orientación a resultados, ética profesional y enfoque en la experiencia de la persona cliente.Manejo fluido de hojas de cálculo y herramientas digitales de gestión financiera, así como disposición para aprender y adaptarse a cambios regulatorios y del mercado.