Asesor Financiero

En Synergy estamos buscando un Asesor Financiero para unirse a nuestro equipo de Perú. Somos una compañía financiera tecnológica con sede en USA, Ecuador, Perú y Colombia, en plena expansión.
Responsabilidades del rol:
· Desarrollar y ejecutar estrategias de prospección B2B, identificando segmentos, industrias y empresas objetivo alineadas al perfil de cliente ideal (ICP) de la compañía.
· Liderar procesos de negociación con clientes corporativos, asegurando condiciones favorables y cumplimiento de políticas internas y regulatorias.
· Gestionar integralmente el pipeline comercial, asegurando la correcta calificación, priorización y avance de oportunidades bajo criterios financieros y comerciales.
· Diagnosticar necesidades financieras de clientes corporativos, levantando información clave sobre liquidez, excedentes, perfil de riesgo y horizonte de inversión.
· Administrar y desarrollar la cartera de clientes, generando relaciones de largo plazo basadas en confianza, asesoría continua y valor agregado.
· Realizar seguimiento postventa estratégico, monitoreando desempeño de inversiones, satisfacción del cliente y oportunidades de crecimiento.
· Asegurar la correcta gestión de información en CRM, manteniendo trazabilidad de interacciones, oportunidades y cierres.
· Participar en eventos, networking y generación de relacionamiento estratégico, fortaleciendo la marca y generando nuevas oportunidades de negocio.
· Cumplir y superar los objetivos comerciales asignados, asegurando una gestión disciplinada, ética y orientada a resultados sostenibles.
Formacion academica requerida:· Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial/Comercial, Economía o Finanzas. Deseable MBA o PAD.· Certificaciones en mercado de valores o inversiones
Experiencia previa:· 2-5 anos de experiencia en venta consultiva B2B financiera: banca empresa, adquirencia, tesorería, factoring, leasing o SaaS financiero.· Mínimo 2 años vendiendo productos financieros complejos o SaaS financiero B2B en Perú· Cartera de clientes vigente· Red de contactos activa con clientes potenciales
Cononocimientos requeridos:· Dominio de metodologías enterprise: MEDDIC/MEDDPICC, Challenger, SPIN o Sandler.· Mercado de valores y productos de inversión· Análisis financiero y evaluación de riesgos· Portafolios de inversión· Normativa financiera local· Estrategias comerciales B2B· Técnicas de venta consultiva· Gestión de pipeline comercial