Asesor Financiero

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¿Qué ofrecemos?
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¿Por qué elegirnos?
🏆 Somos la promotoría número 1 en México, respaldada por MetLife, líder en el mercado nacional en seguros.📚 Ofrecemos capacitación continua y desarrollo profesional para asegurarte el éxito.💼 Fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y apoyo mutuo entre nuestros agentes.
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Descripción del puesto Como Asesor financiero en Adams Financial Architecture, participarás en el diseño y seguimiento de estrategias financieras personalizadas para clientes particulares y empresariales. En tu día a día, analizarás la situación económica de cada cliente, elaborarás planes financieros integrales y realizarás recomendaciones sobre productos y soluciones financieras. También apoyarás en la planificación de la jubilación, la gestión de inversiones y el asesoramiento en decisiones clave de ahorro y protección del patrimonio. Mantendrás un contacto constante con clientes, prepararás informes y realizarás reuniones presenciales de seguimiento. Este es un puesto de tiempo completo, presencial y ubicado en Tijuana, BCN.
RequisitosAptitudes en planificación financiera y asesoría financiera para crear y ajustar planes a medida según las necesidades de cada cliente.EXTRA: Tener conocimientos sólidos en finanzas e inversiones para analizar riesgos, rentabilidades y propuestas de productos financieros.PLUS si tienes formación en economía, finanzas, administración de empresas o campo relacionado, y manejo competente de herramientas y softwares.Capacidad para comunicar conceptos financieros de forma clara, orientación al cliente, ética profesional, trabajo en equipo y organización del tiempo.
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