Asesor Financiero y de Protección
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Asesor financiero y de protección en Vajal Coverage: planifica soluciones de ahorro, inversión y protección con atención personalizada.
Salario
No especificado
Ubicación
Ciudad de México, México
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Asesor Financiero y de Protección
Ciudad de México, México
Descripción del empleo
Sobre el puesto
Vajal Coverage ofrece soluciones financieras y de protección adaptadas a las necesidades de cada persona y negocio. Como asesor financiero y de protección, acompañarás a las personas clientas en la planificación de su seguridad financiera, analizando su situación y proponiendo soluciones de ahorro, inversión y protección personal y familiar.
Es un puesto de tiempo completo con modalidad híbrida, principalmente desde Ciudad de México, combinando trabajo en oficina y desde casa.
Responsabilidades
- Realizar reuniones presenciales y virtuales.
- Elaborar propuestas personalizadas.
- Hacer seguimiento periódico de las carteras y actualizar los planes según las necesidades de cada cliente.
- Participar en acciones de prospección, generación de nuevas oportunidades y colaboración con otros equipos de la empresa.
Requisitos
- Formación en finanzas, economía, administración de empresas o un área similar, o experiencia equivalente en asesoramiento financiero.
- Aptitudes en análisis financiero básico, elaboración de presupuestos personales y comprensión de productos de ahorro, inversión y seguros.
- Capacidad para detectar necesidades de protección en salud, vida, retiro y patrimonio, y traducirlas en soluciones claras y adecuadas.
- Excelentes aptitudes de comunicación, escucha activa, negociación y construcción de relaciones de confianza a medio y largo plazo.
Datos clave
- Puesto de tiempo completo.
- Modalidad híbrida, principalmente desde Ciudad de México.
- Se requiere formación relacionada o experiencia equivalente en asesoramiento financiero.
Salario estimado
Salario estimado para vendedor en México: MXN 9.000 - 15.000 al mes, según 570 ofertas con salario publicado en CazVid. Es una estimación, no el salario ofrecido.
Preguntas frecuentes
¿En qué consiste el puesto?
Acompañarás a las personas clientas en la planificación de su seguridad financiera y propondrás soluciones de ahorro, inversión y protección.
¿Qué requisitos se solicitan?
Se requiere formación en finanzas, economía, administración de empresas o un área similar, o experiencia equivalente en asesoramiento financiero. También se valoran aptitudes de análisis financiero, comunicación, escucha activa y negociación.
¿Qué tareas realizaré?
Realizarás reuniones, elaborarás propuestas personalizadas y harás seguimiento de las carteras. También participarás en prospección y generación de nuevas oportunidades.
¿Cuánto paga este empleo?
Esta oferta no indica el salario. Como referencia, el salario estimado para vendedor en México es de MXN 9.000 - 15.000 al mes, según 570 ofertas con salario publicado en CazVid. Es una estimación, no el salario ofrecido.