Asesor patrimonial

SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
Asesor(a) Patrimonial
¿Te apasiona acompañar a las personas en la construcción y crecimiento de su patrimonio?Nos encontramos en búsqueda de un(a) Asesor(a) Patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes de alto valor, brindando asesoría financiera integral acorde con sus objetivos y necesidades.
¿Cuál será tu propósito?Acompañar a clientes del segmento Premium en la toma de decisiones de inversión, ofreciendo soluciones alineadas con sus objetivos financieros, perfil de riesgo y horizonte de inversión. El objetivo principal será fortalecer la relación con los clientes, impulsar el crecimiento de los activos administrados y generar una experiencia consultiva de alto nivel.
Principales desafíos del cargoGestionar una cartera de clientes Premium, desarrollando relaciones sólidas basadas en confianza y cercanía.Diseñar estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente.Identificar oportunidades para incrementar los activos administrados mediante nuevas inversiones y profundización de relaciones comerciales.Realizar seguimiento permanente a las carteras para promover su crecimiento y sostenibilidad.Proponer alternativas que contribuyan a la retención de clientes y al fortalecimiento de su estrategia patrimonial.Ejecutar revisiones periódicas de portafolio y recomendar ajustes según las condiciones del mercado y las necesidades de los clientes.Atender requerimientos y consultas garantizando altos estándares de servicio.Detectar oportunidades de negocio complementarias dentro del portafolio de soluciones financieras de la organización.
Perfil que buscamosProfesional en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad o carreras afines.Experiencia mínima de 3 años en entidades del sector financiero, inversión, banca, gestión patrimonial o servicios financieros.Conocimientos intermedios de Microsoft Office.Habilidades comerciales, consultivas y de relacionamiento con clientes de alto valor.Ubicación:Lima, Perú
Beneficios:Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de Latinoamérica.Modalidad de trabajo presencial flexible.Tiempo libre para, cumpleaños, matrimonio, nacimiento hijos, entre otros.Seguros de salud.

Entre muchos más!!
Postula con nosotros y se parte de SURA Investments, plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos.