Asesor patrimonial

Descripción de la empresa CICA Life Insurance Co of America (CICA) (antes Citizens Insurance Co of America) es una empresa aseguradora con sede en Colorado, Estados Unidos. Cuenta con una trayectoria consolidada en seguros de vida y soluciones financieras para la protección patrimonial. La empresa se caracteriza por ofrecer productos sencillos, transparentes y orientados a las necesidades reales de sus clientes. CICA apuesta por el desarrollo profesional de sus equipos y por un entorno de trabajo colaborativo e inclusivo.
Descripción del puesto Como Asesor/a patrimonial, tu puesto consistirá en acompañar a personas y familias en la planificación y protección de su patrimonio a medio y largo plazo. En tu día a día, analizarás la situación financiera de los clientes, identificarás sus objetivos y diseñarás propuestas de planificación patrimonial, incluyendo seguros de vida, productos de inversión y soluciones de ahorro. Mantendrás un contacto continuo con la cartera de clientes, realizarás seguimiento de sus planes y ajustarás las estrategias según sus necesidades y cambios normativos. Este es un puesto a jornada completa y en modalidad híbrida: se desarrolla principalmente en Bogotá, D.C., combinando trabajo presencial con cierta flexibilidad para trabajar desde casa. Colaborarás estrechamente con el equipo comercial y de producto para asegurar una experiencia integral y de calidad para cada cliente.
Requisitos

Aptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, con conocimiento en Estate Planning y comprensión de aspectos legales y fiscales básicos.Aptitudes en planificación financiera personal, incluyendo Financial Planning y nociones de presupuestos, ahorro y gestión de riesgos.Conocimientos en Finance e Investments, con capacidad para explicar de forma clara distintas alternativas de inversión y sus niveles de riesgo.Experiencia o interés en el sector Insurance, especialmente en seguros de vida y productos de protección patrimonial.Titulación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Derecho o similares, y manejo fluido de herramientas ofimáticas y CRM.Aptitudes comerciales, capacidad para generar confianza, comunicación clara, orientación a resultados y disposición para seguir formándote de manera continua.