Asesor patrimonial y seguros
Aviso de fuente externaen COVA SEGUROS
Analiza necesidades patrimoniales, diseña soluciones de seguros y planificación financiera, y da seguimiento a carteras de clientes.
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Salario
No especificado
Ubicación
Ciudad de México, México
Tipo de empleo
No especificado
Modalidad
No especificado
Asesor patrimonial y seguros
Ciudad de México, México
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Descripción del empleo
Sobre el puesto
COVA SEGUROS ofrece soluciones integrales en seguros y protección patrimonial para personas y empresas. Como Asesor patrimonial y seguros, analizarás la situación económica y patrimonial de tus clientes para identificar riesgos y necesidades de protección. Es un puesto de tiempo completo.
Responsabilidades
- Diseñar soluciones personalizadas en seguros y planificación patrimonial.
- Explicar con claridad las alternativas de cobertura y los productos financieros disponibles.
- Dar seguimiento periódico a las carteras y ajustar los planes de protección y ahorro según los objetivos y circunstancias de los clientes.
- Colaborar con el equipo comercial en la captación de clientes y la fidelización de la cartera existente, manteniendo una comunicación cercana y constante.
Requisitos
- Experiencia en planificación patrimonial y capacidad para estructurar soluciones de protección y transmisión de patrimonio.
- Conocimientos de planificación financiera y finanzas para diseñar estrategias de ahorro, inversión y seguridad económica a medio y largo plazo.
- Comprensión de inversiones y productos financieros básicos, valorando riesgos y oportunidades según cada perfil.
Datos clave
- Puesto de tiempo completo.
- Se requiere experiencia en planificación patrimonial y conocimientos de planificación financiera, finanzas e inversiones.
Salario estimado
Salario estimado para vendedor en México: MXN 9.000 - 15.000 al mes, según 573 ofertas con salario publicado en CazVid. Es una estimación, no el salario ofrecido.
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Preguntas frecuentes
¿Qué implica el puesto de Asesor patrimonial y seguros?
Implica analizar la situación económica y patrimonial de los clientes, identificar riesgos y necesidades de protección, y diseñar soluciones personalizadas.
¿Qué requisitos se mencionan?
Se solicita experiencia en planificación patrimonial, conocimientos de planificación financiera y finanzas, y comprensión de inversiones y productos financieros básicos.
¿Qué responsabilidades tiene el puesto?
Incluye dar seguimiento a las carteras de clientes, ajustar sus planes de protección y ahorro y colaborar en la captación y fidelización de clientes.
¿Cuánto paga este empleo?
Esta oferta no indica el salario. Como referencia, el salario estimado para vendedor en México es de MXN 9.000 - 15.000 al mes, según 573 ofertas con salario publicado en CazVid. Es una estimación, no el salario ofrecido.