Consultor de planificación financiera
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Avanza Consultora busca un Consultor de planificación financiera para elaborar planes personalizados, asesorar clientes y analizar riesgos.
Salario
No especificado
Ubicación
Lima, Perú
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Consultor de planificación financiera
Lima, Perú
Descripción del empleo
Sobre el puesto
Avanza Consultora busca un Consultor de planificación financiera para analizar la situación financiera de personas y empresas y diseñar planes personalizados para alcanzar sus objetivos económicos a corto, medio y largo plazo. Es un puesto de tiempo completo, presencial, con disponibilidad para visitar clientes en todo Lima Metropolitana.
Responsabilidades
- Elaborar presupuestos, proyecciones financieras, estrategias de ahorro y planificación estratégica de costos.
- Realizar seguimiento periódico y ajustes según las necesidades de cada cliente.
- Asesorar sobre análisis de Estados de Resultados y evaluar riesgos.
- Presentar propuestas claras y comprensibles, con enfoque ético y responsable.
- Colaborar con otros perfiles de la empresa para integrar soluciones financieras completas.
- Coordinar reuniones y talleres informativos.
Requisitos
- Contar con aptitudes sólidas en planificación financiera y finanzas, y capacidad para elaborar y explicar planes financieros integrales.
- Tener experiencia en planificación estratégica de costos, Balance General, Punto de Equilibrio, Manejo de Deuda y Servicios Financieros.
- Demostrar conocimientos en productos financieros y capacidad para analizar riesgos y oportunidades según el perfil de cada cliente.
- Contar con formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valora certificación en asesoría financiera o gestión de inversiones.
- Tener aptitudes analíticas avanzadas, manejo fluido de hojas de cálculo y herramientas de reporting, comunicación clara y trato cercano con clientes.
- Contar con capacidad para trabajar en equipo, orientación a resultados, responsabilidad en el manejo de información confidencial y disposición para formación continua.
Datos clave
- Puesto de tiempo completo.
- El trabajo es presencial, con disponibilidad para visitar clientes en todo Lima Metropolitana.
- Se requiere formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar.
Preguntas frecuentes
¿En qué consiste el puesto?
Analizarás la situación financiera de personas y empresas y diseñarás planes personalizados para sus objetivos económicos. También elaborarás presupuestos y proyecciones, y realizarás seguimiento y ajustes.
¿Qué requisitos se solicitan?
Se requiere formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar, además de aptitudes sólidas en planificación financiera y finanzas. Se valoran conocimientos en productos financieros, análisis de riesgos y manejo de herramientas de reporting.
¿Qué modalidad y disponibilidad requiere el puesto?
Es un puesto de tiempo completo, presencial, con disponibilidad para visitar clientes en todo Lima Metropolitana.