En Company, una institución financiera líder en Costa Rica, estamos en plena expansión y buscamos un Ejecutivo de Banca Patrimonial para unirse a nuestro equipo en San José. Esta posición presencial ofrece una oportunidad única para profesionales con experiencia en banca y finanzas que desean impulsar su carrera en un entorno dinámico y orientado al crecimiento. Aplica hoy y forma parte de una organización que valora el desarrollo profesional, la innovación y el compromiso con sus clientes.
Responsabilidades Clave
- Gestionar y desarrollar una cartera de clientes patrimoniales, asegurando la satisfacción y fidelización a largo plazo.
- Asesorar a clientes en productos financieros y estrategias de inversión personalizadas, alineadas con sus objetivos patrimoniales.
- Identificar nuevas oportunidades de negocio mediante análisis del mercado y perfil de clientes potenciales.
- Coordinar con áreas internas para ofrecer soluciones integrales que optimicen la experiencia del cliente.
- Monitorear el desempeño de las inversiones y reportar resultados periódicamente a los clientes.
- Cumplir con las normativas regulatorias y políticas internas para garantizar la transparencia y seguridad en las operaciones.
- Participar en capacitaciones y actualizaciones financieras para mantenerse a la vanguardia del sector.
- Contribuir al cumplimiento de metas comerciales y de crecimiento establecidas por la empresa.
Lo Que Buscamos
Requerido:
- Bachiller en Administración de Negocios, Economía, Banca y Finanzas o carrera afín.
- Experiencia mínima de tres años como ejecutivo o corredor de bolsa en entidades bursátiles o financieras.
- Conocimiento sólido en negocios bancarios y financieros.
- Dominio del ambiente Windows y herramientas ofimáticas.
- Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
Preferido:
- Capacitación adicional en gestión patrimonial o finanzas avanzadas.
- Experiencia en análisis financiero y manejo de portafolios.
- Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.
Lo Que Ofrecemos
- Estabilidad laboral en una empresa consolidada del sector financiero en Costa Rica.
- Oportunidades de desarrollo profesional y capacitación continua.
- Ambiente de trabajo presencial en San José con infraestructura moderna.
- Seguro médico privado para ti y tu familia.
- Vacaciones pagadas y días de descanso conforme a la ley local.
- Plan de jubilación y beneficios sociales competitivos.
- Programas de bienestar y equilibrio entre vida laboral y personal.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el rango salarial para este puesto? El salario competitivo se ajusta al mercado financiero de Costa Rica y se discute en el proceso de selección.
¿Es posible el trabajo remoto? No, esta posición es presencial en nuestras oficinas de San José.
¿Qué tipo de formación se requiere? Se requiere al menos bachillerato en áreas relacionadas con negocios, economía o finanzas.
¿Qué experiencia es necesaria? Mínimo tres años en roles similares en entidades financieras o bursátiles.
¿Hay oportunidades de crecimiento? Sí, fomentamos el desarrollo profesional y la promoción interna.
¿Cómo es el proceso de selección? Incluye evaluación de competencias, entrevista técnica y revisión de referencias.
Para más información sobre el sector financiero en Costa Rica: Superintendencia General de Valores
Para conocer salarios promedio en banca patrimonial en Costa Rica: Salary Explorer – Costa Rica
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