Ejecutivo de cuentas

Sobre el puesto

Confidential busca un Ejecutivo de Seguros e Inversiones para desarrollar y gestionar una cartera de clientes mediante asesoría consultiva en seguros e inversiones. El cargo se enfoca especialmente en la colocación de seguros oncológicos y de gastos médicos mayores, identificando necesidades de protección financiera y de salud.

Responsabilidades

• Prospectar clientes mediante referidos, redes sociales, alianzas, bases de datos, networking y gestión comercial.
• Generar nuevos prospectos, contactarlos por llamadas, WhatsApp, redes sociales y reuniones, y desarrollar redes de referidos.
• Participar en eventos, campañas y actividades comerciales, y gestionar alianzas con médicos, empresas, profesionales y otros posibles canales de referidos.
• Realizar entrevistas para identificar las necesidades de protección y la situación familiar, económica y de salud del cliente, sin sustituir la evaluación médica.
• Explicar claramente coberturas, condiciones, deducibles, períodos de espera, exclusiones y límites de las soluciones de protección oncológica y gastos médicos mayores.
• Incrementar la colocación de pólizas y cumplir las metas comerciales establecidas por la organización.
• Construir y mantener relaciones de largo plazo, gestionar renovaciones y detectar oportunidades para ampliar o complementar coberturas.
• Dar seguimiento desde el primer contacto hasta la emisión de la póliza y acompañar posteriormente al cliente.
• Generar referidos y detectar oportunidades de inversión y planificación financiera cuando sean pertinentes al perfil y las necesidades del cliente.

Datos clave

• El cargo se enfoca en seguros e inversiones, especialmente seguros oncológicos y de gastos médicos mayores.
• Las responsabilidades incluyen prospectar clientes, asesorar sobre coberturas y dar seguimiento a pólizas.
• El cargo contribuye al cumplimiento de metas comerciales establecidas por la organización.