Ejecutivo de negocios Quetzaltenango

Sobre el puesto

En Professional Business Consulting, el objetivo del puesto es brindar asesoría financiera personalizada a clientes e inversionistas. Analizarás sus perfiles y recomendarás estrategias de inversión adecuadas para gestionar y hacer crecer su patrimonio, establecer relaciones de largo plazo y cumplir las metas comerciales de la empresa.

Responsabilidades

• Identificar y prospectar clientes potenciales para ampliar la cartera de inversionistas.
• Analizar el perfil financiero y el nivel de riesgo de cada cliente para diseñar estrategias de inversión adecuadas.
• Asesorar a clientes sobre productos financieros y oportunidades del mercado.
• Realizar reuniones periódicas con clientes actuales y potenciales.
• Dar seguimiento a las inversiones activas y conocer la situación actual de cada fondo.
• Monitorear el comportamiento del mercado financiero y ajustar las estrategias de inversión oportunamente.
• Mantener comunicación constante con clientes para fortalecer la relación y generar confianza.
• Cumplir metas comerciales mediante la captación y retención de inversionistas.
• Elaborar reportes de rendimiento y análisis de inversiones para informar a clientes y a la gerencia.
• Dar seguimiento a actividades de apoyo de back office: mantener los expedientes completos y al día, y asegurar el ingreso de información de clientes al sistema.
• Atender solicitudes de cumplimiento en casos especiales o que necesiten aclaración.
• Coordinar la apertura de cuentas y procesos administrativos con áreas internas.
• Participar en eventos financieros y actividades de networking para generar oportunidades de negocio.
• Realizar la presentación anual a clientes sobre el desempeño de los fondos.
• Cumplir con normativas.

Cómo postularte

Postúlate directamente en CazVid.

Datos clave

• El puesto brinda asesoría financiera personalizada a clientes e inversionistas.
• Incluye analizar perfiles financieros y niveles de riesgo para recomendar estrategias de inversión.
• Las responsabilidades incluyen seguimiento de inversiones activas y elaboración de reportes de rendimiento.
• Postúlate directamente en CazVid.