Ejecutivo/a de Ventas – Servicios de Gestión de Inversiones en la Bolsa de Valores

Descripción de la compañíaGuardian Brothers Capital LLC es una firma de gestión patrimonial y consultoría financiera con operaciones en Estados Unidos y Bolivia, especializada en la administración de carteras de inversión en la Bolsa de Valores estadounidense, diversificación patrimonial y soluciones financieras internacionales.
Contamos con una trayectoria desde 2019, administramos más de USD 13 millones en activos bajo gestión y acompañamos a más de 80 inversionistas, principalmente de Bolivia y Latinoamérica.
Nuestra misión es construir relaciones de confianza a largo plazo, ofreciendo soluciones de inversión personalizadas, respaldadas por análisis financiero, gestión profesional del riesgo y un enfoque orientado a la preservación y crecimiento sostenible del patrimonio de nuestros clientes.
Descripción del puestoEn Guardian Brothers Capital LLC buscamos incorporar un/a Ejecutivo/a de Ventas para nuestra División de Gestión de Inversiones en la Bolsa de Valores, con experiencia comprobada en ventas consultivas, captación de clientes y desarrollo de relaciones comerciales dentro del sector financiero.
El profesional será responsable de identificar, prospectar, asesorar comercialmente y captar potenciales inversionistas interesados en acceder a los mercados financieros de Estados Unidos mediante nuestros servicios de gestión de carteras de inversión.
Buscamos una persona con sólidas habilidades comerciales, capacidad de negociación y cierre, orientación a resultados y experiencia en el relacionamiento con clientes de alto valor patrimonial.
Responsabilidades principalesProspectar activamente potenciales inversionistas, identificando oportunidades comerciales y desarrollando nuevas relaciones de negocio.Contactar, calificar y gestionar leads provenientes de campañas comerciales, referidos y acciones de prospección directa.Realizar seguimiento comercial continuo mediante llamadas telefónicas, reuniones presenciales, videollamadas y canales digitales.Agendar y conducir reuniones comerciales para presentar los servicios de gestión de inversiones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.Identificar las necesidades financieras, objetivos patrimoniales y expectativas de inversión de los potenciales clientes.Presentar propuestas comerciales de inversión, en coordinación con el equipo de gestión de inversiones de la firma.Gestionar el proceso comercial desde la prospección inicial hasta el cierre y la incorporación de nuevos inversionistas.Construir, administrar y desarrollar una cartera sólida de clientes, fomentando relaciones comerciales de largo plazo.Mantener actualizada la información comercial en el CRM, incluyendo oportunidades, actividades de seguimiento y resultados de gestión.Cumplir con los objetivos mensuales de captación de clientes y capital de inversión establecidos por la firma.Coordinar directamente con la Gerencia Comercial y la Dirección de Inversiones para desarrollar estrategias de captación y seguimiento.Representar a Guardian Brothers con profesionalismo, confidencialidad, ética y un enfoque de asesoramiento consultivo, respetando los procedimientos y lineamientos regulatorios de la firma.
Habilidades y experiencia del candidato/a idealExperiencia mínima de 5 años en ventas, preferentemente en banca, servicios financieros, gestión patrimonial, inversiones, seguros o sectores relacionados.Experiencia comprobable en prospección comercial, negociación, captación de clientes y cierre de ventas.Excelentes habilidades de comunicación, presentación comercial y construcción de relaciones de confianza.Capacidad para desarrollar relaciones comerciales con empresarios, ejecutivos, profesionales e inversionistas de alto patrimonio.Conocimientos generales sobre mercados financieros, instrumentos de renta fija, acciones, ETFs y alternativas de inversión.Capacidad para explicar conceptos financieros y propuestas de inversión de manera clara, profesional y comprensible.Orientación a resultados y capacidad para trabajar bajo objetivos comerciales mensuales.Organización, disciplina comercial y manejo eficiente de herramientas CRM y bases de datos.Actitud proactiva, responsabilidad, autonomía y compromiso con el seguimiento y la atención al cliente.Disponibilidad para trabajar de manera presencial y a tiempo completo en La Paz, Bolivia, de lunes a viernes.Formación académica en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas, Economía o carreras afines.
Se valorará adicionalmente:Experiencia previa en banca privada, banca corporativa, inversiones o Wealth Management.Cartera de contactos comerciales y experiencia desarrollando relaciones con clientes de alto valor patrimonial.Conocimiento del mercado financiero estadounidense.Manejo del idioma inglés nivel intermedio.
Lo que ofrecemosOportunidad de formar parte de una firma de gestión patrimonial con operaciones internacionales y proyección de crecimiento.Capacitación especializada en mercados financieros estadounidenses, instrumentos de inversión, gestión de carteras y estrategias patrimoniales.Salario competitivo + esquema de comisiones atractivas en dólares estadounidenses, vinculadas al desempeño comercial y la captación de inversiones.Acceso a materiales comerciales, presentaciones institucionales, propuestas de inversión y herramientas de seguimiento.Soporte de nuestro equipo de inversiones, back-office y dirección ejecutiva durante el proceso comercial.Oportunidad de desarrollar relaciones profesionales con empresarios, inversionistas y clientes del segmento patrimonial.Excelente ambiente de trabajo, desarrollo profesional y posibilidades de crecimiento dentro de la firma.