Representative

Descripción de la empresa: Primerica Financial Services es un proveedor líder de productos y servicios financieros enfocado en ayudar a familias e individuos a alcanzar una mayor seguridad financiera. La empresa ofrece soluciones como seguros de vida a término, servicios de inversión y estrategias de gestión de deudas, a través de una amplia red de representantes autorizados. Primerica prioriza la orientación educativa, con el objetivo de hacer que los conceptos financieros complejos sean accesibles y comprensibles. Los miembros del equipo se benefician de un entorno orientado al rendimiento con oportunidades de crecimiento profesional, obtención de licencias y capacitación continua. La organización valora la integridad, el servicio al cliente y un enfoque centrado en la misión de mejorar el bienestar financiero a largo plazo de sus clientes.

Descripción del puesto: El puesto de Representante Independiente en Primerica Financial Services es un puesto híbrido de tiempo completo o partial con sede en San Juan, con cierta flexibilidad para trabajar desde casa. En este puesto, el Representante interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, explica los productos y servicios disponibles y brinda recomendaciones educativas alineadas con las directrices de la empresa. Las responsabilidades diarias incluyen programar y realizar reuniones con clientes, preparar análisis básicos de necesidades financieras y dar seguimiento a las consultas para garantizar una experiencia positiva para el cliente. El Representante también brinda asistencia con solicitudes y documentación, mantiene registros precisos en los sistemas de la empresa y colabora con los miembros del equipo y los supervisores para cumplir con los estándares de desempeño y cumplimiento. Se espera que participe activamente en sesiones de capacitación, cumpla con los requisitos de licencia y esté al día con las actualizaciones de productos para mantenerse actualizado con las prácticas de la industria y la empresa.

Requisitos

Los candidatos deben poseer sólidas habilidades de atención al cliente y comunicación, incluyendo la capacidad de explicar conceptos financieros con claridad y generar confianza con personas de diversos orígenes.

Los candidatos deben poseer habilidades de ventas y para el desarrollo de relaciones, como identificar las necesidades del cliente, presentar soluciones y mantener relaciones a largo plazo con los clientes.

Los candidatos deben poseer habilidades de organización y gestión del tiempo, incluyendo la gestión de citas, el seguimiento y el mantenimiento de documentación precisa.

Los candidatos deben poseer conocimientos financieros básicos y habilidades analíticas, con la capacidad de aprender los detalles de los productos e interpretar información financiera sencilla.

Los candidatos deben poseer adaptabilidad y habilidades tecnológicas, incluyendo familiaridad con reuniones virtuales, herramientas CRM o de bases de datos y software de oficina estándar.

Se requiere diploma de escuela secundaria o equivalente; se valorará positivamente la formación adicional en negocios, finanzas o un campo relacionado.

Disposición para obtener y mantener las licencias de servicios financieros requeridas y cumplir con las normas regulatorias y éticas.

Capacidad para trabajar en modalidad híbrida en San Juan, demostrar confiabilidad y colaborar eficazmente con supervisores y compañeros de equipo.