Senior Wealth Advisor

En Bull Market Securities buscamos incorporar un/a Senior Wealth Advisor para sumarse a nuestro equipo.
La posición está orientada a profesionales con sólida experiencia en la industria financiera, fuerte orientación al cliente y mentalidad comercial, que quieran asumir un rol clave en el desarrollo y crecimiento de nuestra práctica de Wealth Management dentro de nuestro Broker Dealer y RIA registrados en EE.UU.Buscamos una persona con experiencia comprobable gestionando relaciones con clientes de alto patrimonio, capacidad para generar nuevas oportunidades de negocio y habilidades para construir relaciones de largo plazo. El rol combina asesoramiento financiero, gestión de relaciones y desarrollo comercial, con una mirada integral sobre la experiencia del cliente.Se trata de una posición hands-on, dentro de una organización boutique, dinámica y en crecimiento, con interacción constante con los equipos de Trading, Investment Management, Client Services, Middle Office y Operations.
🎯 ¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?Gestionar integralmente relaciones con clientes HNW y UHNW, actuando como referente de la firma.Comprender los objetivos, necesidades, restricciones y perfil de cada cliente para brindar un asesoramiento adecuado.Desarrollar propuestas de inversión y estrategias de cartera en coordinación con los equipos internos correspondientes.Realizar revisiones periódicas de cartera y mantener una comunicación proactiva con los clientes.Generar nuevas oportunidades comerciales a través de relaciones propias, referrals, networking y desarrollo de prospectos.Profundizar las relaciones existentes, identificando oportunidades para incrementar activos bajo gestión y ampliar los servicios utilizados por cada cliente.Liderar el proceso comercial desde la identificación de una oportunidad hasta su conversión y posterior desarrollo.Coordinar con Trading, Investment Management y las áreas operativas la correcta implementación y seguimiento de las estrategias acordadas con los clientes.Mantener actualizado el pipeline comercial, CRM y documentación relevante de las relaciones bajo su responsabilidad.Contribuir activamente al desarrollo de la práctica de Wealth Management y a la mejora continua de la experiencia del cliente.Trabajar en forma coordinada con el Wealth Management Associate, delegando y supervisando actividades de preparación, seguimiento y soporte.Cumplir con las políticas internas y los requerimientos regulatorios y de Compliance aplicables.
💡 ¿Qué perfil buscamos?Perfil con fuerte orientación al cliente y mentalidad comercial.Capacidad para construir relaciones de confianza de largo plazo.Excelente capacidad de comunicación, negociación y generación de vínculos.Perfil autónomo, proactivo y con fuerte sentido de responsabilidad.Capacidad para combinar credibilidad técnica con visión comercial.Orientación a resultados y capacidad demostrable para desarrollar negocios.Persona pragmática, colaborativa y hands-on.Capacidad para trabajar eficazmente con diferentes equipos en un entorno dinámico y en crecimiento.Comodidad para asumir responsabilidad tanto por la calidad del servicio como por el crecimiento de su cartera.
📌 RequisitosAproximadamente 5 a 10 años de experiencia relevante en Wealth Management, Private Banking, Brokerage, Financial Advisory o posiciones similares. (Excluyente)Licencias FINRA vigentes y adecuadas para desempeñar funciones de asesoramiento y actividad comercial, idealmente Series 7 y Series 66 o equivalentes según corresponda. (Excluyente)Experiencia comprobable gestionando relaciones con clientes HNW/UHNW. (Excluyente)Track record comercial demostrable, ya sea mediante captación de activos, generación de revenue, incorporación de nuevos clientes o desarrollo de relaciones existentes.Sólidos conocimientos de mercados financieros, productos de inversión y construcción de portfolios.Excelentes habilidades comerciales, interpersonales y de comunicación.Alto nivel de autonomía, organización y capacidad de seguimiento.Inglés profesional, oral y escrito.
⭐ Se valoraráCartera propia o relaciones comerciales potencialmente transferibles.Experiencia trabajando con clientes latinoamericanos y estructuras internacionales/offshore.Experiencia en entornos multicustodia o con distintas plataformas de inversión.Red de contactos relevante para el desarrollo de nuevos negocios.Evidencia de crecimiento sostenido y progresión profesional a lo largo de su carrera.
Ofrecemos la oportunidad de formar parte de una práctica de Wealth Management en crecimiento, con exposición directa a clientes de alto patrimonio y participación activa en el desarrollo del negocio.Un entorno boutique, dinámico y colaborativo, con interacción cercana con equipos especializados de Trading, Investment Management, Client Services, Middle Office y Operations.
🕒 Modalidad: Híbrida (3 días presenciales y 2 días remoto)📍 Zona de trabajo: Puerto Madero, Buenos Aires.
📩 Si tenés experiencia desarrollando relaciones con clientes HNW/UHNW, una marcada orientación comercial y querés ser parte del crecimiento de una práctica de Wealth Management con alcance internacional, ¡te invitamos a postularte!