Wealth Management Associate

En Bull Market Securities buscamos incorporar un/a Wealth Management Associate para sumarse a nuestro equipo.
La posición está orientada a profesionales en una etapa inicial de su carrera, con interés genuino por los mercados financieros, vocación de servicio y capacidad analítica. Buscamos una persona organizada, proactiva y con excelente capacidad de ejecución, que quiera desarrollarse dentro de la industria de Wealth Management y acompañar a nuestros Senior Wealth Advisors en la gestión de clientes y prospectos.El rol ofrece un camino de desarrollo hacia posiciones licenciadas dentro de Wealth Management, sujeto al desempeño, la experiencia adquirida y la obtención de las licencias regulatorias correspondientes.
🎯 ¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?Brindar soporte diario a los Senior Wealth Advisors en la gestión de clientes y prospectos.Preparar información y materiales para reuniones con clientes, revisiones de cartera y presentaciones comerciales.Elaborar reportes de portfolio, performance y exposición, y realizar análisis financieros básicos.Realizar research sobre mercados, instrumentos y alternativas de inversión para uso interno del equipo.Dar seguimiento a compromisos y próximos pasos surgidos de reuniones con clientes y prospectos.Coordinar procesos de apertura de cuentas, transferencias, actualización de documentación y otros requerimientos junto con las áreas operativas.Mantener actualizados el CRM, pipeline comercial, registros de reuniones y pendientes.Coordinar reuniones, documentación y comunicaciones necesarias para facilitar el avance de oportunidades comerciales.Dar seguimiento a consultas y requerimientos de clientes, asegurando su correcta resolución o escalamiento.Colaborar con Trading Desk, Estrategia, Client Services, Middle Office y Operations para garantizar una experiencia fluida para el cliente.Identificar oportunidades, necesidades o situaciones que requieran la intervención del Senior Wealth Advisor y escalarlas oportunamente.Participar de reuniones con clientes y prospectos como parte del proceso de aprendizaje y desarrollo profesional.Contribuir a la mejora continua de procesos, herramientas y estándares de servicio de la práctica de Wealth Management.
💡 ¿Qué perfil buscamos?Perfil orientado al cliente, con vocación de servicio y excelentes habilidades interpersonales.Persona analítica, organizada y con marcada atención al detalle.Capacidad para manejar múltiples prioridades y realizar seguimiento hasta la resolución de cada tema.Iniciativa, curiosidad intelectual y predisposición para aprender.Capacidad para trabajar colaborativamente y desenvolverse en entornos dinámicos.Interés genuino por los mercados financieros, las inversiones y el desarrollo de una carrera en Wealth Management.Disciplina de ejecución y capacidad para anticiparse a las necesidades de clientes y Advisors.Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y español.
📌 RequisitosEntre 1 y 4 años de experiencia profesional, preferentemente en Wealth Management, Private Banking, Brokerage, Asset Management, mercados financieros, Client Service financiero o áreas relacionadas (Excluyente)Conocimiento de mercados financieros y principales instrumentos de inversión, incluyendo acciones, bonos, ETFs y fondos.Inglés profesional, oral y escrito (Excluyente)Interés y disposición para obtener las licencias FINRA necesarias para continuar desarrollando la carrera dentro de Wealth Management.Formación universitaria en Finanzas, Economía, Administración, Contabilidad o carreras relacionadas será valorada.
⭐ Se valoraráExperiencia previa trabajando con clientes de alto patrimonio.Experiencia en una sociedad de bolsa, broker-dealer, RIA, banco, asset manager o firma de Wealth Management.Conocimientos de portfolio management y asset allocation.Familiaridad con herramientas de CRM, portfolio reporting o plataformas de brokerage.Interés demostrado por los mercados financieros y las inversiones.
🕒 Modalidad: Híbrida (3 días presenciales y 2 días remoto)📍 Zona de trabajo: Puerto Madero, Buenos Aires.
📩 Si te interesa construir una carrera en Wealth Management, trabajar cerca de clientes y mercados financieros y formar parte de un equipo con grandes oportunidades de crecimiento, ¡te invitamos a postularte!