En Company, una empresa líder en el sector financiero en Lima, Perú, estamos en plena expansión y buscamos un Asesor de finanzas personales comprometido con el crecimiento y la protección del patrimonio de nuestros clientes. Si te apasiona ayudar a las personas a alcanzar sus metas financieras mediante soluciones personalizadas, esta oportunidad es para ti. Nuestro equipo ofrece un ambiente profesional con oportunidades claras de desarrollo y crecimiento profesional en el sector financiero local.

Este puesto es presencial en Lima, Lima Province, y requiere dedicación a tiempo completo para brindar atención personalizada y cercana a nuestros clientes. Únete a nuestro equipo y contribuye a transformar la vida financiera de cientos de personas, mientras desarrollas tu carrera en una empresa con visión de futuro.

Responsabilidades Clave

• Analizar la situación financiera de los clientes para identificar oportunidades de mejora y protección patrimonial.
• Diseñar planes financieros personalizados que incluyan ahorro, inversión y manejo de deudas.
• Asesorar sobre productos financieros adecuados, como seguros, fondos de inversión y créditos responsables.
• Monitorear el progreso de los planes financieros y realizar ajustes según cambios en el mercado o en las necesidades del cliente.
• Educar a los clientes sobre conceptos financieros clave para fomentar decisiones informadas y responsables.
• Gestionar relaciones de confianza a largo plazo, asegurando un alto nivel de satisfacción y fidelización.
• Colaborar con equipos internos para ofrecer soluciones integrales y actualizadas.
• Cumplir con las normativas locales y políticas internas para garantizar la transparencia y ética profesional.

Lo Que Buscamos

Requerido:

• Experiencia mínima de 2 años en asesoría financiera o roles similares en el sector financiero.
• Conocimiento sólido en productos financieros, planificación patrimonial y legislación peruana.
• Habilidades comunicativas y capacidad para explicar conceptos complejos de forma clara.
• Orientación al cliente y habilidades para construir relaciones duraderas.
• Título universitario en finanzas, economía, administración o carreras afines.

Preferido:

• Certificaciones en finanzas personales o asesoría financiera (CFP, CFA o similares).
• Experiencia en el uso de software financiero y CRM.
• Capacidad para trabajar bajo presión y adaptarse a cambios rápidos del mercado.
• Interés en el desarrollo profesional continuo y actualización en tendencias financieras.

Lo Que Ofrecemos

• Salario competitivo acorde al mercado financiero en Lima.
• Seguro médico privado para ti y tu familia.
• Vacaciones pagadas y días libres por festividades nacionales.
• Plan de jubilación y beneficios sociales conforme a la ley peruana.
• Oportunidades de capacitación continua y desarrollo profesional.
• Ambiente laboral colaborativo y enfocado en el bienestar del empleado.
• Participación en programas de reconocimiento y bonificaciones por desempeño.

Preguntas Frecuentes

¿Es necesario tener experiencia previa en asesoría financiera? Sí, se requiere al menos 2 años de experiencia en roles relacionados para garantizar un asesoramiento profesional y efectivo.

¿El puesto es presencial o remoto? El trabajo es presencial en Lima, Lima Province, para asegurar una atención personalizada y cercana a nuestros clientes.

¿Qué tipo de formación académica se requiere? Se solicita título universitario en finanzas, economía, administración o carreras afines, con preferencia por certificaciones adicionales.

¿Qué beneficios adicionales ofrece la empresa? Además del salario competitivo, ofrecemos seguro médico privado, vacaciones pagadas, plan de jubilación y programas de desarrollo profesional.

¿Cuál es el proceso de selección? El proceso incluye revisión de CV, entrevista personal y evaluación de competencias técnicas y blandas.

¿Hay posibilidades de crecimiento dentro de la empresa? Sí, promovemos el desarrollo profesional y ofrecemos oportunidades de avance para quienes demuestren compromiso y resultados.

Para más información sobre el sector financiero en Perú y oportunidades laborales: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

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