Juan - Ejecutivo Financiero con experiencia en Banca en Perú

Callao, Callao, Perues

Gestionó una cartera de 500 clientes Top Afluente, incrementando depósitos en +10%.

Asesoró en colocaciones crediticias por S/ 14 MM anuales, cumpliendo el 100% de los objetivos.

Published on CazVid

Summary

Profesional en banca con más de 10 años gestionando carteras de clientes, asesorando en créditos y optimizando procesos. Destacado por alto nivel de satisfacción y cumplimiento de metas.

Key Achievements

Mantuvo un NPS ≥ 85% durante 3 años consecutivos brindando servicio virtual a 700 clientes.
Originó y acompañó más de 30 créditos hipotecarios y de consumo, asegurando satisfacción y cumplimiento.
Diseñó bases de datos en Excel y Power BI para optimizar análisis de clientes y riesgos.

Skills

Gestión de Carteras de ClientesExperto

Amplia experiencia en gestión y fidelización de clientes de alto valor en banca.

Análisis de Riesgos CrediticiosAvanzado

Capacidad para evaluar y gestionar riesgos crediticios con precisión y eficiencia.

Herramientas de Análisis y VisualizaciónIntermedio

Dominio en Microsoft Excel, Power BI y programación en Python para análisis de datos.

Atención y Servicio al ClienteExperto

Excelentes habilidades en atención personalizada, logrando altos niveles de satisfacción.

Gestión Documental y Procesos Operativos

Experience

Banquero Beyond

Scotiabank

Mar 2020 - May 2025

Gestioné una cartera de 500 clientes Top Afluente, elevando el volumen de depósitos + 10 %., Asesoré en colocaciones crediticias por S/ 14 MM anuales cumpliendo 100 % del objetivo., Diseñé base en Excel (tablas dinámicas + fórmulas) que redujeron tiempos de monitoreo y de gestión de cartera., Clasifiqué perfiles de riesgo y mitigación de fraude, manteniendo niveles de 2 % de mora en mi cartera en el año.

Ejecutivo De Relación Select

Interbank

Jun 2011 - Feb 2020

Brindé servicio virtual a 700 clientes de una cartera afluente con un saldo mayor a S/45MM (saldos pasivos y activos), logrando un NPS ≥ 85% por 3 años consecutivos., Originé y acompañé +30 créditos hipotecarios (S/ 15 MM) desde evaluación hasta desembolso en último año 2019., Elaboré planes de diversificación de excedentes que incrementaron fondos de inversión +15% anual en Fondos Mutuos.