Experienced in high-level client management, financial advisory, and product sales within the banking and insurance sectors.
Built and maintained strong relationships with clients, ensuring high retention and satisfaction.
Provided investment, retirement, and insurance advice aligned with client needs and goals.
Effectively promoted financial products including funds, insurance, and credit options to new and existing clients.
Supervised and optimized client portfolios to ensure portfolio growth and adherence to financial goals.
Prima AFP (Grupo CrediCorp)
Atención de Requerimientos de clientes., Asesoramiento en Jubilación y SPP e inversiones., Captación de Fondos de Aportes Voluntarios.
Independiente - Freelance
Asesoramiento y colocación de seguros de vida., Atención de Requerimientos de clientes., Captación de Fondos.
Rimac Seguros División Vida
AFP Integra (Grupo SURA)
AFP Horizonte (Ex Grupo BBVA)
Cuidado de la cartera de afiliados preferentes, haciendo visitas, llamadas e emails, solución de requerimientos, guía en jubilación, SPP e inversiones, venta de fondos de aportes voluntarios, traspasos de AFP, venta de fondos mutuos de Sura Asset Management y de seguros de Sura Seguros., Atención de la cartera de afiliados preferenciales lograr retenerlos y evitar su traspaso a otra AFP, resolución de requerimientos, orientación en jubilación, SPP e inversiones, venta de fondos de aportes voluntarios y traspasos de AFP., Retención de la cartera de afiliados exclusivos, visitas a afiliados, visitas a empresas, atención de requerimientos, asesoría en jubilación, SPP e inversiones y venta de fondos de aportes voluntarios.
Bachiller
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Scotiabank Perú S.A.A.
Captación de nuevos clientes y retención de clientes de la cartera de Banca Preferente, atención de requerimientos, asesoría en inversiones, venta de Fondos Mutuos y Depósitos a Plazo, venta de seguros, colocación de Préstamos Personales, Hipotecarios, Vehiculares, etc. y de Tarjetas de Crédito, vía evaluación crediticia con autonomía.
