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Elisa
Banca y Seguros Executive with 15+ years in Financial Services
Contacto
Competencias
Built and maintained strong relationships with clients, ensuring high retention and satisfaction.
Provided investment, retirement, and insurance advice aligned with client needs and goals.
Effectively promoted financial products including funds, insurance, and credit options to new and existing clients.
Supervised and optimized client portfolios to ensure portfolio growth and adherence to financial goals.
Deep understanding of diverse financial products and services, enhancing client advising capabilities.
Educación
Idiomas
Resumen
Experienced in high-level client management, financial advisory, and product sales within the banking and insurance sectors.
Logros Clave
- Managed and retained high-value clients across multiple financial institutions, enhancing client satisfaction.
- Consistently achieved sales targets through portfolio management, product promotion, and personalized advisory services.
- Led client onboarding and maintained relationships that prevented client attrition, ensuring continued revenue streams.
Experiencia
Ejecutiva de Servicio Exclusivo
Atención de Requerimientos de clientes., Asesoramiento en Jubilación y SPP e inversiones., Captación de Fondos de Aportes Voluntarios.
Asesoría de inversiones a personas naturales
Asesoramiento y colocación de seguros de vida., Atención de Requerimientos de clientes., Captación de Fondos.
Asesora Comercial Senior
Asesora Patrimonial de Cuentas Preferentes
Ejecutiva de Relaciones Públicas
Cuidado de la cartera de afiliados preferentes, haciendo visitas, llamadas e emails, solución de requerimientos, guía en jubilación, SPP e inversiones, venta de fondos de aportes voluntarios, traspasos de AFP, venta de fondos mutuos de Sura Asset Management y de seguros de Sura Seguros., Atención de la cartera de afiliados preferenciales lograr retenerlos y evitar su traspaso a otra AFP, resolución de requerimientos, orientación en jubilación, SPP e inversiones, venta de fondos de aportes voluntarios y traspasos de AFP., Retención de la cartera de afiliados exclusivos, visitas a afiliados, visitas a empresas, atención de requerimientos, asesoría en jubilación, SPP e inversiones y venta de fondos de aportes voluntarios.
Funcionario de Banca Preferente
Captación de nuevos clientes y retención de clientes de la cartera de Banca Preferente, atención de requerimientos, asesoría en inversiones, venta de Fondos Mutuos y Depósitos a Plazo, venta de seguros, colocación de Préstamos Personales, Hipotecarios, Vehiculares, etc. y de Tarjetas de Crédito, vía evaluación crediticia con autonomía.