Asesor financiero

Sobre el puesto

Como Asesor financiero en NewCapital Securities, desarrollarás y gestionarás relaciones con clientes e inversionistas. Identificarás sus objetivos financieros y presentarás alternativas de inversión acordes con sus necesidades, horizonte y perfil.

El trabajo combina prospección comercial, asesoría financiera, gestión de cartera y desarrollo de relaciones de largo plazo. Participarás en el cumplimiento de los objetivos de captación y crecimiento de cartera, en coordinación con el equipo comercial y las diferentes áreas de la empresa.

Responsabilidades

• Prospectar y desarrollar nuevas oportunidades comerciales con potenciales inversionistas.
• Identificar las necesidades, objetivos, horizonte y nivel de tolerancia al riesgo de cada cliente.
• Presentar de manera clara y profesional las alternativas y productos de inversión disponibles.
• Preparar y presentar propuestas comerciales de acuerdo con las necesidades identificadas.
• Gestionar el proceso comercial desde la prospección y primera reunión hasta el cierre y la colocación.
• Realizar seguimiento a las oportunidades comerciales y gestionar el pipeline.
• Administrar y desarrollar la cartera de clientes asignada, fortaleciendo relaciones de largo plazo.
• Realizar seguimiento postventa y mantener una comunicación activa con los inversionistas.
• Coordinar reuniones con potenciales clientes y acompañarlos durante el proceso de colocación.
• Coordinar con las áreas internas para asegurar una...

Cómo postularte

Postúlate directamente en CazVid.

Datos clave

• El puesto se desempeña de manera presencial en Miraflores.
• Incluye prospección comercial, asesoría financiera y gestión de cartera.
• La función contempla desarrollar relaciones con clientes e inversionistas.

Salario estimado

Salario estimado para vendedor en Perú: PEN 1.150 - 1.700 al mes, según 469 ofertas con salario publicado en CazVid. Es una estimación, no el salario ofrecido.