Asesor Financiero Clientes Segmento Preferente

En Itaú Comisionista de Bolsa vamos con las personas que quieran transformarse junto a nosotros. Postúlate para ser nuestro próximo Asesor Financiero.
🎯 PerfilProfesional en Economía, Finanzas, Administración o afines.Especialización en finanzas o productos de inversión (deseable).+4 años de experiencia en roles comerciales en el sector financiero.Fuerte relacionamiento con clientes y equipos internos.Experiencia en el manejo de clientes de Segmento Preferente.Conocimiento en KYC (beneficiario final) y estructuras societarias.Excelentes habilidades comerciales, analíticas y de comunicación.Certificaciones AMV: Operador Básico, Renta Fija, Variable, Derivados y Divisas.
🚀 Tu misiónBrindar asesoría financiera a los clientes del grupo de la mano con su plan pareja del Banco, acompañándolos en sus decisiones de inversión, ofreciéndoles estrategias de alternativas y realizando el debido seguimiento de sus inversiones y rotación de sus portafolios buscando alfa positivo, garantizando una oferta integral al cliente, logrando relaciones sólidas y de largo plazo, cumpliendo con las normas y políticas establecidas por la gerencia, área de Riesgos y entes reguladores del Mercado de Valores.
📌 Tus funcionesMantener actualizada la información financiera de los clientes asignados.Brindar asesoría integral, tanto informativa como en nuevos productos, para apoyar la toma de decisiones de inversión.Contactar de manera continua a los clientes para identificar sus necesidades de inversión y liquidez (corto, mediano y largo plazo).Monitorear portafolios y saldos, asegurando una gestión eficiente de las inversiones.Realizar seguimiento diario de operaciones, validando soportes y cumplimiento de instrucciones.Ejecutar las instrucciones de los clientes mediante medios verificables, conforme a la normativa vigente.Desarrollar gestión comercial activa para el cumplimiento de indicadores y KPIs.Gestionar la vinculación de nuevos clientes, de forma directa o mediante trabajo articulado con otras áreas del grupo.Mantener una relación cercana con clientes actuales para identificar oportunidades futuras de inversión.Promover productos y servicios, incluyendo aquellos derivados de la corresponsalía, asegurando asesoría profesional y oportuna.
Contrato directo a término indefinido + beneficios extralegales (17.5 salarios al año)¡Queremos conocerte!