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Lorena
Especialista en atención telefónica con experiencia en banca y financiamiento
Contact
Competencies
Brinda atención personalizada, conoce las necesidades del cliente y mantiene seguimiento efectivo.
Explica productos financieros y procedimientos con claridad y empatía en llamadas telefónicas.
Administra información de clientes y trámites administrativos con precisión y puntualidad.
Conduce procesos de venta directa y seguimiento hasta la formalización del producto.
Realiza trámites de apertura, corrección y seguimiento de cuentas y perfiles de clientes.
Education
Languages
Summary
Profesional con experiencia en telemarketing financiero, ventas y trámites administrativos en banca y fondos de inversión.
Key Achievements
- Manejo y seguimiento de relaciones con clientes en procesos de tarjeta de crédito y fondos de inversión.
- Capacitación en ventas directas y promoción de productos financieros a través de llamadas telefónicas.
- Realización de trámites administrativos relacionados con cuentas bancarias y perfiles de clientes.
Experience
Telemarketing
Sondeo del cliente (de acuerdo a su buró de crédito y porcentaje de uso), Explicación con respecto a los beneficios de las tarjetas de crédito y las diferentes que existen en el mercado financiero., Labor de venta directa., Captura de datos del cliente., Seguimiento hasta que el cliente tuviera su TDC en sus manos.
Ejecutivo telefónico
Manejaba una cartera de clientes donde realizaba sondeo y seguimiento a su perfil para conocer si estos eran candidatos a entrar al programa de GBM+, Perfilaba clientes de acuerdo a su cartera, su experiencia en instrumentos financieros y personas a las que manejaba sus cuentas., Explicaba la función y el proceso del programa, así como los requisitos básicos., Agendaba citas para seguir con el proceso., Realizaba sondeo para conocer el tipo de perfil y orientación al cliente a su mejor opción de inversión., Realizaba labor de venta, haciendo que los clientes realizarán su primer inversión., Contestaba dudas con respecto a las estrategias y el funcionamiento de la casa de bolsa.
Trámites
Realizaba correcciones a información personal que se ingresaba al perfil., Realizaba la alta y baja de cuentas bancarias., Manejaba estados de cuenta, CFDI y diferentes comprobantes., Apertura de cuentas., Seguimiento y monitoreo a cuentas.